上次說到菜頭準(zhǔn)備開始介紹項目，菜頭打開筆記本，連上了大屏幕，打開了一個企業(yè)的融資計劃書，不得不說，融資計劃書做的是非常的精美，看的時候阿杰還在想，這還真的是有專業(yè)人員指導(dǎo)，不然一般的公司是做不出這樣的商業(yè)計劃書的。
“那現(xiàn)在我就簡單給大家介紹一下這個企業(yè)。”菜頭開口道“這個企業(yè)的創(chuàng)始人很年輕，創(chuàng)始人是88年的，到現(xiàn)在還不到30，公司團(tuán)隊的主力成員都是他在英國留學(xué)時的同學(xué)。創(chuàng)始人是一個上海的小富二代，父母都是做國際貿(mào)易的，他在英國留學(xué)期間迷上了改裝車，后來發(fā)現(xiàn)歐洲的改裝車的配件價格特別高，甚至是比新買一輛車還要高。他就開始在國內(nèi)定做輪胎和輪轂，然后在歐洲銷售，后來在英國注冊了一家公司并且申報了一個輪轂品牌，同時在德國注冊了一家公司蛇寶寶了一個輪胎品牌。在國內(nèi)代工，截止到目前為止已經(jīng)是歐洲最大的第三方改裝車輪轂和輪胎銷售公司。公司的利潤率非常高，目前他們在國內(nèi)定做一顆輪轂的價格大約是300元人民幣，在歐洲銷售大約是300歐元一顆，按照現(xiàn)有匯率計算，單顆輪轂售價大約是生產(chǎn)價格的十倍，扣除公司的運(yùn)營成本，考慮到匯率運(yùn)輸?shù)蕊L(fēng)險，目前輪轂單項的毛利率約為65%，凈利潤超過50%，目前這家公司每年在全球的銷售額大約是兩萬顆輪轂，按照以上的數(shù)據(jù)折算這家公司每年的凈利潤大約是3000萬人民幣左右。按照現(xiàn)在的數(shù)據(jù)已經(jīng)遠(yuǎn)超新三板對于公司盈利的要求。目前公司正在自建新廠，準(zhǔn)備全部由自己生產(chǎn)，新廠建成后大約單顆輪轂成本會壓縮50元左右，同時為了規(guī)避貿(mào)易制裁等不利因素，目前也正在印度建立新的輪胎加工廠。計劃新廠會在兩年內(nèi)全部建設(shè)完成，預(yù)計全部建設(shè)計劃完成后，輪轂出貨量會增加至每年4萬顆左右，輪胎的出貨量大約為每年5000條左右，預(yù)計公司凈利潤會增加至1億左右。完全符合國內(nèi)主板上市的要求，這個企業(yè)我看著非常好，于是就從他們那邊要了過來，現(xiàn)在從三板我就開始跟，完成三板掛牌以后隨即開始做主板掛牌的準(zhǔn)備?！辈祟^歇了一會接著說“我預(yù)計企業(yè)會在三年之內(nèi)完成主板掛牌，目前首選創(chuàng)業(yè)板，但是據(jù)說證監(jiān)會那邊正在考慮重新設(shè)立一個戰(zhàn)略新興板，這個版塊主要目標(biāo)就是目前在海外上市的國內(nèi)企業(yè)別說X寶之類的公司，希望能夠吸引他們的回流，而我們這家公司作為國內(nèi)公司控股的海外公司，是極有可能在第一批進(jìn)入這個版塊的。我們也知道第一批進(jìn)入創(chuàng)業(yè)板公司的PE值是多少，我保守估計至少會有30倍的增值，如果市場表現(xiàn)比較好的話可能會達(dá)到45倍左右的增值，這么好的企業(yè)，這個時候不進(jìn)以后就要后悔了?！?p> “現(xiàn)在我們用什么價格進(jìn)？”坤哥首先問
“凈資產(chǎn)估值，不超過1.4倍?！辈祟^回答
“他現(xiàn)在的凈資產(chǎn)是多少？”坤哥又問
“如果算上新廠，總資產(chǎn)不到1億人民幣?！辈祟^說
“什么時候做股改，時間周期怎么安排的？”阿杰問
“所有投資全部進(jìn)入以后，進(jìn)行股改，這個周期大約是三個月左右的時間，資金我們已經(jīng)基本上找好了，要不是我和坤哥比較熟，我就不找坤哥了，畢竟坤哥以前也幫過我，這么好的賺錢的機(jī)會我肯定是希望留給自己熟悉的人。”菜頭說“三板掛牌我們預(yù)計會在一年之內(nèi)完成，因?yàn)樗髽I(yè)有一個比較麻煩的地方就是他有大量的海外公司，這些海外公司的審計和資產(chǎn)注入是一個比較麻煩的，難度甚至超過了很多IPO的企業(yè)，我們下面的人也是拿不準(zhǔn)才找到的我，讓我給出主意的?！?p> “嗯，聽起來不錯，有沒有什么其他的風(fēng)控措施？”坤哥問
“對賭協(xié)議，一年之內(nèi)不能在三板掛牌的，按照年化14%對現(xiàn)股東進(jìn)行補(bǔ)償，另外創(chuàng)始人在海上還有幾套房產(chǎn)，可以用來抵押，創(chuàng)始人簽訂無限連帶責(zé)任擔(dān)保。按照現(xiàn)在海上的房價，那幾套房產(chǎn)也足夠償還本次融資的全部款項了。”菜頭說
“本輪融資額計劃是多少？”坤哥問
“總額5000萬，坤哥你們是熟人，我會安排你們第一批進(jìn)入，價格是1.4元/股，后面的我安排第二批和第三批進(jìn)，價格分別是1.8和2元/股，也就是說你們進(jìn)入的時候就已經(jīng)有增值了?！辈祟^說
“你怎么能夠保證上市的進(jìn)度呢？”阿杰問
“這個你要相信我是專業(yè)的，畢竟我都已經(jīng)做過這么多項目的IPO 了，你們投資以后，剩下的全部交給我，我來做，我會全程指導(dǎo)企業(yè)完成上市的，你也可以去打聽一下現(xiàn)在三板掛牌的項目有哪個項目是保薦人親自跟進(jìn)的？我就是怕做三板那些人水平不行，這個企業(yè)比較復(fù)雜，萬一讓他們弄壞了，反而會對后期的IPO造成障礙。”菜頭說
“現(xiàn)在他們國內(nèi)的新廠建設(shè)進(jìn)度是什么樣的？”坤哥問
“現(xiàn)在新廠已經(jīng)基本建設(shè)完成具備開工生產(chǎn)的條件了，這個你們隨時可以去看的?！辈祟^說
“那我目前沒有什么問題了，阿杰你那邊呢？”坤哥問
“我這邊也沒有了，這個計劃書可以給我一份么？”阿杰問
“可以的，一會我就發(fā)給坤哥。”菜頭說
“好的，那我們目前沒有什么問題了，后續(xù)我們可能需要對企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)的盡調(diào)，這個企業(yè)可以配合么？”阿杰問
“可以的，這個是必須要的，企業(yè)全面配合，隨時歡迎?！辈祟^說
“好的，那我們稍后商量一下，回頭聯(lián)系您，可以么？”阿杰說
“可以的，但是我要先說，這個項目是因?yàn)槲冶旧砭秃屠じ缬羞^合作，所以我才和你們說的，外面想投資的人很多，都被我擋下來了。所以時間要快?！辈祟^說
“好的，多長時間？”坤哥問
“三個月，我最多等你們?nèi)齻€月，不然我就讓其他的投資人進(jìn)入了?！辈祟^說。
“好的，時間差不多，如果項目沒有問題這個時間周期可以，阿杰你那呢？”坤哥問
“我這邊也沒有問題的。”阿杰說
“那今天先這樣了，我還要趕回去，下午還有一個會，你們先商量著，有結(jié)果隨時和我說?！辈祟^說
“好的，你有事先忙，我們再坐會。我們就不送你了，我這里你也熟悉?！崩じ缯f
隨后菜頭走了以后，阿杰和坤哥有了一番討論。
“阿杰，你覺得這個項目怎么樣？”坤哥問
“單單從數(shù)據(jù)上聽還是不錯的，他現(xiàn)在的銷售額其實(shí)已經(jīng)足夠支撐他完成國內(nèi)IPO 了，我不懂為什么他還要先從三板轉(zhuǎn)一圈，這是為什么呢？”阿杰說
“這個我之前還真的問過菜頭，他給我的解釋說，主要是為了快，先進(jìn)行這一輪的融資，然后迅速完成三板的掛牌，保障第一批投資人的利益，然后再進(jìn)行下一輪的融資，在三板完成一輪融資以后，數(shù)據(jù)更好看的時候再向新的版塊沖擊，其實(shí)他們瞄準(zhǔn)的是那個戰(zhàn)略新興板?！崩じ缯f
“但是那個版塊現(xiàn)在還沒有明確的消息吧，會里也沒有公開說過任何的消息啊，靠不靠譜??？”阿杰說
“肯定會有的，但是叫什么名字現(xiàn)在不知道。你看看現(xiàn)在的格局，深交所有兩個版塊，上交所只有一個，這個上交所一定會爭取自己也成立一個的，要不然他的上市企業(yè)數(shù)量上不去會影響他們的收益的。而且新版塊一定會合創(chuàng)業(yè)板有區(qū)別，這個也符合國家建立多層次資本市場的總體要求。所以我的判斷是新版塊一定會有的，只是一個時間問題，而且新版塊剛開，公司的估值一定是最高的。這個從創(chuàng)業(yè)板就看出來了?！崩じ缯f
“嗯，這個道理我也明白，行吧，一會他把計劃書發(fā)過來，我們仔細(xì)研究一下，另外還要要一下財務(wù)數(shù)據(jù)，我們要分析一下?！卑⒔苷f
“知道，你的盡調(diào)清單和我的差不多，我會按照那個讓他們準(zhǔn)備的，你等我的資料吧?！崩じ缯f。