開始行動
在二人的私下會面中，蓋瑞參議員暴露了自己偽善的本性，他表示自己從來都沒有正眼看過柯里昂家族，并且以旅館營業(yè)執(zhí)照為籌碼敲詐邁克爾，而后者的態(tài)度也很強(qiáng)硬，堅(jiān)決不和參議員談任何條件，參議員只得悻悻然離開。
弗雷多遇見了從紐約趕來的弗蘭克.潘坦居里和手下威利.契奇，此時克萊門扎已經(jīng)去世，而潘坦居里則是他的繼承人，是老一輩西西里人的代表。
邁克爾這邊則接見了來自邁阿密的約翰尼.歐拉，他是猶太人海門.羅斯的代表，而羅斯則是唐.柯里昂曾經(jīng)的合作伙伴。歐拉表示，羅斯同意支持柯里昂家族在邁阿密的計(jì)劃，兩方正式達(dá)成了合作。
當(dāng)晚，柯里昂一家和潘坦居里、梅爾以及弗雷多的妻子——一個標(biāo)準(zhǔn)的美國女性一起吃飯，結(jié)果后者酒性大發(fā)，公開侮辱弗雷多和西西里人，令在場眾人十分難堪。
邁克爾在私下接見潘坦居里，遭到其其大倒苦水：克萊門扎去世之后，紐約的羅薩多兄弟妄圖侵占潘坦居里的勢力，而他們的幕后主使可能正是海門.羅斯，所以潘坦居里希望邁克爾能夠支持自己進(jìn)行反擊。
由于和羅斯有合作在身，邁克爾拒絕了潘坦居里的請求并要求他與羅薩多兄弟講和，后者大為不滿，并告訴了邁克爾一句重要的話：唐.柯里昂過去曾和羅斯合作過，但是卻從來沒有信任過羅斯。
會面過后，邁克爾和妻子凱.亞當(dāng)斯一起跳舞，此時的凱又懷孕了，而邁克爾迫切地希望這還是一個男孩。
這樣的話就完全的達(dá)成了他最開始的目的。
凱向邁克爾抱怨說，他曾向自己承諾過，柯里昂家族的產(chǎn)業(yè)會在五年之內(nèi)完全合法化，而現(xiàn)在七年已經(jīng)過去了，承諾卻沒有完全兌現(xiàn)，邁克爾則表示自己一直在努力當(dāng)中。就在回到臥室之后，二人遭到了槍手的襲擊，所幸邁克爾反應(yīng)迅速才沒有人員傷亡。
柯里昂家族陷入了緊急狀態(tài)，邁克爾下令活捉槍手，因?yàn)榇藭r他確定是家族內(nèi)部出現(xiàn)了叛徒。隨后，邁克爾找到了湯姆，并將掌管家族的權(quán)力暫時托付給他，因?yàn)樗约阂ヒ惶诉~阿密。
此前邁克爾一直將湯姆排除在家族事務(wù)之外，只讓他處理一些特殊情況，而現(xiàn)在邁克爾身邊能夠信任的人只有湯姆和弗雷多，可弗雷多軟弱無能，所以臨時掌管家族的任務(wù)只能交到湯姆手上。
沒過多久，槍手的尸體在弗雷多的門外被找到，邁克爾來到兒子的房間告別，隨后便踏上了前往邁阿密的列車。
邁克爾來到了邁阿密拜訪海門.羅斯，羅斯的年事已高，每天都需要人照顧。
在兩人的談話中，邁克爾說到，他懷疑是潘坦居里由于自己沒有同意其對羅薩多兄弟的報(bào)復(fù)而對自己下毒手，而現(xiàn)在他正在計(jì)劃除掉潘坦居里。
羅斯則表示潘坦居里只是一個無關(guān)緊要的小角色，而自己和邁克爾的合作則會創(chuàng)造歷史。
拜訪完羅斯之后，邁克爾隨即動身前往紐約去找潘坦居里，現(xiàn)在的他正居住在柯里昂家的老宅之中。
邁克爾向其說明了那晚遇襲的事情，并確定是羅斯指使人刺殺的自己。原來邁克爾早就懷疑了羅斯，而同他合作的原因是唐.柯里昂教過自己一個道理：親近自己的朋友，同時要更親近自己的敵人。
邁克爾之前拜訪羅斯是為了讓其認(rèn)為柯里昂家族和他依然是合作關(guān)系，而這樣自己便能查出家里的叛徒是誰。邁克爾要求潘坦居里同羅薩多兄弟和談以幫助自己的復(fù)仇計(jì)劃，潘坦居里同意了。
熟睡中的弗雷多接到了約翰尼.歐拉的電話，得知了潘坦居里要和羅薩多兄弟會面的事情，而歐拉要求弗雷多打探潘坦居里的底細(xì)，并表示邁克爾絕對不會知道他們倆的對話，弗雷多陷入了糾結(jié)之中，原來，他就是柯里昂家族中的背叛者。
潘坦居里來到了約定的地點(diǎn)同羅薩多兄弟見面，但是卻遭到了襲擊，襲擊者自稱是邁克爾.柯里昂派來的人。
潘坦居里和威利.契奇死里逃生，但是契奇卻受了重傷。湯姆來到了弗雷多經(jīng)營的酒店處理事務(wù)，原來是蓋瑞參議員在這里尋歡作樂，結(jié)果“誤殺”了一名風(fēng)塵女子，盡管參議員百般澄清自己是無辜的，但犯罪現(xiàn)場擺在眼前，自己的政治生涯恐怕就要被斷送了。
結(jié)果湯姆出面擺平了這件事情，而參議員也就此被柯里昂家族所控制，原來這一切都是邁克爾的計(jì)劃。
邁克爾來到了哈瓦那同羅斯以及美國其他的工業(yè)巨頭一起和古巴的讀采正負(fù)商討合作事宜，而此時的古巴正深陷革命的浪潮之中。
眾人在古巴的時候恰逢羅斯的生日，在生日會上，羅斯向眾人宣布自己在古巴的產(chǎn)業(yè)將會由邁克爾全權(quán)繼承，而其他人也會有相應(yīng)的一份。
邁克爾說到自己感覺古巴的革命黨會贏得最后的勝利，原因是他在路上看到了一名被捕的革命黨成員引爆了身上的手榴彈，與憲兵隊(duì)長同歸于盡。
羅斯懷疑這是邁克爾由于害怕革命黨獲得勝利而不肯出錢投資在古巴的產(chǎn)業(yè)，于是便同他講了自己曾經(jīng)和唐.柯里昂之前在此的合作。
弗雷多風(fēng)塵仆仆從美國趕來，身上攜帶著邁克爾需要的二百萬美金，在兄弟二人的談話當(dāng)中邁克爾提到，羅斯正準(zhǔn)備刺殺自己，這樣他就能吞并柯里昂家族的產(chǎn)業(yè)，而他也早已做好了計(jì)劃：他準(zhǔn)備在新年夜之前干掉羅斯。
而當(dāng)務(wù)之急是蓋瑞參議員也要來到哈瓦那，弗雷多的任務(wù)就是發(fā)揮自己一直以來的特長，為參議員和其他人安排娛樂項(xiàng)目。
邁克爾在深夜會見羅斯，而羅斯則為邁克爾現(xiàn)在還沒有交出投資款項(xiàng)而大動肝火，他給了邁克爾最后的期限，而后者則在羅斯走后示意自己的保鏢準(zhǔn)備行動。